Елена
Андреева, журналист:

Общая экономическая конъюнктура не
могла не повлиять на развитие страхования. Замедление роста ВВП и спад в
продажах новых автомобилей привели к тому, что прирост премий на российском
страховом рынке был по итогам 2013 года вдвое ниже, чем по итогам 2012 года
(всего +11%, по итогам 2012 года прирост был +22%). За первое полугодие 2014
года рост российского рынка составил 8,5%. По итогам текущего года страховщики
прогнозируют неминуемое замедление динамики премий страхового рынка.

Розничное падение

Высокий уровень неопределенности, в котором находится отечественная
экономика, характеризует и ситуацию на рынке страхования. Эксперты считают, что
сейчас в отрасли существует множество факторов, однако действуют они на рынок
разнонаправленно.

«По итогам первого полугодия темп роста рынка (по сравнению с предыдущим
годом) сократился с 13,4% до 8,5, – констатирует руководитель управления
маркетинговых исследований и анализа «АльфаСтрахование» Александр Лильп. – Это
является следствием макроэкономической ситуации в целом. Произошло существенное
сокращение продаж новых машин – за первые восемь месяцев падение продаж
составило 12%, а по итогам августа практически 26%. В результате во втором
квартале – падение рынка каско небольшое – 0,7%, но все же падение».

Наиболее сложная ситуация наблюдается в сегменте автострахования по причине
значительного роста убыточности. Так, уровень выплат по страхованию автокаско
по итогам I полугодия 2014 года составил 80,2%, в то время как в I полугодии
2013 года он равнялся 69,8%. При этом из-за отрицательной динамики автопродаж
данный показатель продолжит ухудшаться. В первом полугодии произошло и снижение
объемов потребительского кредитования. По данным ОАО «СОГАЗ», в январе-июле
2014 года темпы роста объема кредитования граждан снизились более чем в 7 раз
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 23,1% до 3%. Заметно упали
продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей – за июль-август 2014
года падение составило 12,1%, и есть тенденция к дальнейшему ухудшению
динамики.

Замедление роста розничного кредитования и продаж новых автомобилей по
России в целом приводит к замедлению роста сборов и в итоге к стагнации на
страховом рынке. Совокупный объем премии по розничному страхованию по итогам
текущего года ожидается на уровне 525-530 млрд рублей (в 2013 году – 477,7 млрд
рублей). По сравнению с предыдущим годом темпы прироста сборов снизятся на 6-7
процентных пунктов, до 10-11%.

Драйверами же, по данным компании «АльфаСтрахование», в первые шесть месяцев
были страхование жизни (рынок увеличился на 30,4% — с 58,9 до 70 млрд
руб. (+11,1 млрд руб.), страхование от несчастных случаев (+13,7%, объем рынка
по результатам отчетного периода составил 49,4 млрд руб.), имущество физических
и юридических лиц (+8,0%, 112,2 млрд руб.).

«Наиболее интенсивно пока растут линии, тесно связанные со страхованием
банковских заемщиков, прежде всего, страхование от несчастных случаев, и
страхование жизни, – отмечает директор Самарского филиала СК «Альянс» Евгений
Власов. – Подобное развитие рынка было связано, в первую очередь, с
продолжающимся ростом розничного кредитования, а также с взаимной
заинтересованностью банков и страховых компаний в развитии сотрудничества. В
Самарской области рост сборов по страхованию от несчастных случаев составила за
6 месяцев 2014 года 53,6% (для сравнения: по стране в целом – 13,6%)».

 

Корпоративное снижение

Рынок страхования юридических лиц тоже оказался в непростой ситуации:
согласно прогнозам, он покажет минимальный за последние годы прирост – 3,5-4%.
Совокупные премии страховщиков вырастут в абсолютном выражении с 427,1 млрд
рублей до 440-445 млрд рублей. В большинстве значимых сегментов рынка ожидается
снижение или минимальный прирост сборов. Доля корпоративного страхования в
объеме рынка продолжает снижаться: в 2012 году на договоры с юридическими
лицами приходилось 50,1% совокупной премии страховщиков, в 2013 году – 47,2%, а
по итогам 2014 года этот показатель может составить уже менее 46%.

«Снижение темпов роста сборов происходит на фоне общего замедления
экономического развития, роста инфляции и девальвации рубля, – сообщает
директор Самарского филиала ОАО «СОГАЗ» Диларам Джураева. – Мы видим, что
предприятия сокращают расходы на страхование, в том числе на те виды, которые
включаются в социальный пакет работников. По нашим прогнозам, темп прироста
сборов по страхованию от несчастных случаев в сегменте юридических лиц снизится
с 23% в 2013 году до 1-3% в 2014 году. Рост рынка добровольного медицинского
страхования, как и в предыдущие годы, будет поддержан, главным образом,
увеличением стоимости медицинских услуг. Вызывает опасения и сегмент
страхования строительно-монтажных рисков. В связи с тем, что Правительство в
этом году исключило расходы на страхование из сводных расчетов по смете
строительных работ, мы ожидаем, что рынок СМР уже в этом году может упасть на
8-12%».

Еще одним серьезным фактором замедления роста сборов в корпоративном
сегменте является общее снижение тарифных ставок по имущественным видам
страхования. По оценкам компании «СОГАЗ», тарифы на страхование юридических лиц
ежегодно снижаются в среднем на 10%.

Уменьшаются и сборы по страхованию гражданской ответственности владельцев
опасных объектов в 2014 году (в Самарской области сборы упали на 38% за 6 мес.
2014 по сравнению с аналогичным периодом 2013 года).

«Основная причина снижения премий в этом сегменте – переклассификация
производственных объектов, вследствие которой из реестра Ростехнадзора выпадают
объекты, которым по характеристикам не присваивается класс опасности, –
поясняет Евгений Власов. – Также часть объектов в процессе перерегистрации
исключается из реестра вследствие ликвидации, вывода из эксплуатации или
укрупнения объектов. В результате применения понижающего коэффициента в
зависимости от уровня безопасности объекта снижение размера страховой премии от
расчета по базовому тарифу может достигать 30%».

До 1 января 2014 года размер такой «скидки» не превышал 10%. Другое дело,
что при наступлении аварии на предприятии, попавшем в более низкий класс
опасности в ходе реклассификации предприятий, может не хватить страховых
выплат.

 

Санкционированное перестрахование

Ограничения и тем более запрет на доступ на западные рынки капитала для
крупных государственных банков в долгосрочной перспективе негативно повлияют на
экономику, считают эксперты. Скорее всего, это приведет к росту стоимости денег
и стоимости кредитования.

«Санкции повлияют на экономику в целом и опосредованно скажутся и на
страховом рынке, – констатирует Диларам Джураева. – Кроме того, санкции,
введенные против отдельных крупных российских компаний, могут привести к
ограничениям с точки зрения перестраховочной защиты, хотя я бы не стала
называть это глобальной проблемой страхового рынка».

Действительно, санкции ограничивают возможность перестрахования и как
следствие страхования отдельных рисков. Поэтому перед российскими страховщиками
сейчас встал вопрос необходимости увеличения собственного капитала или поиска
альтернативной перестраховочной емкости. «Возможности внутреннего перестраховочного
рынка у нас ограничены, а построение отношений с новыми рынками займет
значительное время и, в свою очередь, во многом будет зависеть от развития
отношений между странами, – говорит Евгений Власов. – Кроме того, на рынок
перестрахования сильно влияет снижение курса рубля. В итоге стоимость
перестраховочных программ, номинированных в иностранной валюте в рублевом
исчислении, значительно возрастает».

 

Импульсы развития

Сейчас игрокам рынка приходится пересматривать прогнозы по развитию рынка.
По итогам текущего года рост рынка будет примерно равен уровню инфляции –
порядка 7,5%.

«По нашим оценкам, реальный рост страхового рынка в России прекратился,
– подчеркивает Диларам Джураева. – По прогнозу аналитиков СОГАЗа, в 2014 году
объем рынка страхования в России (кроме ОМС) составит около 970 млрд рублей.
Темп прироста по сравнению с 2013 годом снизится с 11,4% до 7,1–7,3%, что ниже
прогнозируемого в 2014 году Минэкономразвития РФ уровня инфляции – 7,4% (в
расчетах учитывался текущий прогноз роста ВВП и увеличение базовых тарифов на
ОСАГО)».

По мнению некоторых экспертов, самарский страховой рынок – сложившийся и
высококонкурентный. Кроме того, он растет, и пока в регионе не так заметна
наметившаяся общероссийская стагнация.

«В 2013 года рост поступлений страховых премий в страховые организации, по
сравнению с 2012 годом составил 23,1% (всего – 17,9 млрд рублей), что заметно
выше, чем по стране в целом (11%), – констатирует Евгений Власов. – За первое
полугодие 2014 года общие сборы страховщиков в Самарской области выросли на
15,2%, в то время как по стране в целом всего 8,5%».

Также эксперт отмечает, что в Самарской области средняя страховая премия на
одного жителя выше, чем по стране в целом. В России плотность страхования составила
в 2013 году 4216 рублей, в Самарской области этот показатель выше – 5586,2
рубля на человека. Кроме того, в Самарской области 81% страховых премий
собирается по добровольным видам страхования (по России этот показатель ниже,
57 %).

Перспективными видами страхования Евгений Власов считает корпоративное
страхование имущества от огня и других рисков, страхование
строительно-монтажных работ, страхование ответственности, страхование грузов,
добровольное медицинское страхование, страхование банковских заемщиков,
ипотечное страхование.

«В текущем году (по результатам первого полугодия 2014 года) мы видим рост
рынка ДМС на 10,3%, что выше показателей роста всего страхового рынка – 8,5%, –
говорит Александр Лильп. – Такой прирост является следствием инфляции и сохранением
объемов страхования. Второй фактор особенно важен. На фоне нестабильной
макроэкономической ситуации компании не стали отказываться от программ ДМС.
Можно сказать, что эта часть социального пакета стала традиционной для
работодателей – понимая значение медицинского обслуживания, они не хотят
отказываться от него». Определенная часть текущих и потенциальных клиентов
просит страховщика перестроить программы с целью оптимизации стоимости, чтобы
вписываться в свои утвержденные бюджеты, но отказа от страхования в компании не
наблюдают.

Онлайн-страхование тоже демонстрирует положительные тенденции. Страховщики в
первом полугодии собрали в интернете 1,2 млрд рублей (за первое полугодие 2013
года – 980 млн), рост объема премий составил 24%. Впрочем, оценки этого
сектора остаются приблизительными. Так, в приведенных цифрах не учтены продажи
страховок через брокеров и агентов, в том числе через такие компании, как Ozon,
Аэрофлот, OneTwoTrip и др. Кроме того, страховщики по-разному смотрят на
продажи через интернет, многие относят к ним генерацию лидов, при которой сам
факт оплаты страховки осуществляется в оффлайн-канале. 

В точке перелома сейчас находится рынок автострахования, с точки зрения
потребительского поведения. Уже в ближайшей перспективе рынок может претерпеть
значительные изменения с точки зрения приобретаемых продуктов. В первую очередь
достаточно широкое распространение могут получить страхование с франшизой,
которое является абсолютной нормой в западных странах, а также продукты,
которые покрывают определенный набор рисков, например, угон или полная гибель.

«Так как «полный» продукт будет стоить достаточно дорого, автовладельцы
будут прибегать к путям оптимизации расходов на страхование, – считает
Александр Лильп. – Франшиза является основным инструментом. Мы уже сейчас
видим, что она начала свое распространение в сегменте дорогих автомобилей.
Например, использование франшизы в 10 тыс. рублей может снизить стоимость каско
на 20-30%. Владелец автомобиля принимает в расчет, что ему будет проще и удобнее не
тратить время на заявление, например, царапины и при этом сэкономить на
стоимости полиса. Это нормальная практика для всех западных стран».

В качестве локальных факторов стабилизации рынка эксперты СГ УРАЛСИБ
отмечают качественное развитие продуктовой линейки, снижение стоимости
привлечения бизнеса, обновление ключевых процессов. «Главный вызов отрасли –
это не ускорение темпов роста, а борьба за рентабельность, – отмечает
руководитель дирекции маркетинговых исследований СГ УРАЛСИБ Николай Левкив. – Для
того, чтобы справиться с возросшей нагрузкой, потребуется сбалансированный
портфель, в котором рентабельность отдельных видов будет выравнивать ситуацию в
целом. Необходимо оптимизировать ключевые бизнес-процессы – от оформления
документов до урегулирования страховых случаев, поддерживать мультиканальную
систему дистрибуции и совершенствовать систему риск-менеджмента».

То есть страховщики должны усидеть на двух стульях: поддерживать тарифы,
способные гарантировать выполнение обязательств перед клиентами и партнерами, и
одновременно предлагать лучшее соотношение цены и качества. Новый импульс
к развитию отрасли придадут интернет-страхование, комплексное страхование
инфраструктурных объектов, массовое страхование жилья, а также выпуск «узких»
продуктов – от телематики до полиса для риэлтора и включения отраслевых рисков
в покрытие для корпоративных клиентов.



ИТОГ:

Страховщики должны усидеть на двух
стульях: поддерживать тарифы, способные гарантировать выполнение обязательств
перед клиентами и партнерами, и одновременно предлагать лучшее соотношение цены
и качества.