По прогнозам экспертов, страхование жизни будет оставаться устойчивым локомотив роста всей страховой отрасли в ближайшее время. Об этом говорится в аналитике Всероссийского союза страховщиков (ВСС), основанной на статистике Банка России за январь-сентябрь 2017 года.

В связи с тем, что ставки по банковским депозитам остаются низкими, и из-за недавнего снижения ключевой ставки до 7,75% в будущем продолжат снижаться, есть основания полагать, что активность в секторе инвестиционного страхования жизни будет оставаться очень высокой. Эчто, в свою очередь, приведет к устойчивому росту всего сектора страхования жизни. Согласно прогнозам экспертов, по итогам 2017 года прирост в секторе можно ожидать на уровне 55-57%, говорится в материалах ВСС.

В январе-сентябре 2017 года в секторе страхования жизни вели страховую деятельность 32 страховые компании. Всего за рассматриваемый период страховщики собрали 230,9 млрд рублей премий по данному виду страхования, что превышает показатель аналогичного периода предыдущего года на 56,5%. 

На долю премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось 92,8%, на долю премий по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами пришлось 7,2%

При этом в рассматриваемом периоде доля сектора страхования жизни впервые превысила долю личного страхования в общей структуре страховых премий (24% против 21,7%) и очень плотно приблизилась к величине доли сектора страхования имущества, который в январе-сентябре 2017 года составил 27,8%. А ведь всего 3 года назад доля сектора страхования жизни составляла только 10%, а доля сектора страхования имущества достигала 42,2%. 

В январе-сентябре 2017 года в структуре премий по страхованию жизни 0,4% приходилось на пенсионное страхование, 13,9% – на страхование жизни заемщика, 85,7% – на иные виды страхования жизни, кроме пенсионного страхования и страхования жизни заемщика. В аналогичном периоде 2016 года структура премий по страхованию жизни выглядела следующим образом: 0,7% приходилось на пенсионное страхование, 17,5% – на страхование жизни заемщика и 81,8% – на иные виды страхования жизни, кроме пенсионного страхования и страхования жизни заемщика. Очевидно, что доли 

За рассматриваемый период страховщики заключили 3,26 млн договоров страхования жизни, тогда как в январе-сентябре 2016 года – 2,18 млн (рост на 2,5%). 

Средняя стоимость одного страхового полиса составила 70,8 тыс. рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 46,4 тыс. рублей (рост на 52,7%). 

Количество действовавших договоров страхования по состоянию на конец 3 квартала 2017 года составило 7,5 млн штук. 

Выплаты по страхованию жизни за 9 месяцев 2017 года составили почти 26,2 млрд рублей, что на 21,4% больше, чем в январе-сентябре 2016 года. В рассматриваемом периоде страховщикам было заявлено 530,2 тыс. страховых случаев (рост на 7,2%) и урегулировано 523,3 тыс. страховых случаев (рост на 13,6%). Средняя выплата составила 50,1 тыс. рублей, увеличившись на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Уровень выплат, в январе-сентябре 2017 года сложился в размере 11,3%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 14,6%.

Структура каналов продаж по страхованию жизни в январе-сентябре 2017 года выглядела следующим образом: 2,5% всех премий было собрано без участия посредников (в январе-сентябре 2016 года этот показатель составлял 3,1%); 0,1% было собрано посредством сети «Интернет» (0,1% в январе-сентябре 2016 год) и 97,5% было собрано с помощью посредников (96,8% в январе-сентябре 2016 года). 

В структуре продаж с помощью посредников 90% пришлось на долю кредитных организаций (в январе-сентябре 2016 года – 87,2%), 2,9% пришлось на долю страховых организаций (в январе-сентябре 2016 года – 3,2%), 5,6% пришлось на долю физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) (в январе-сентябре 2016 года – 7,2%), 1,5% пришлось на долю других посредников (в январе-сентябре 2016 года – 2,4%).

Объем вознаграждений посредникам по итогам 9 месяцев 2017 года в секторе страхования жизни составил 38,9 млрд рублей увеличившись на 41,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В рассматриваемом периоде объем вознаграждений по страхованию жизни составил 26,5% от объема вознаграждений всего страхового рынка. 

При этом отношение объема вознаграждений к объему премий по страхованию жизни составило 16,9%, тогда как в среднем по всему страховому рынку этот показатель находился на уровне 15,3%, а годом ранее этот показатель составлял 18,6%. 

Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по страхованию жизни по итогам 9 месяцев 2017 года принадлежит компании «Сбербанк Страхование Жизни». Доля рынка, которую заняла компания в рассматриваемом периоде, составляет 30,1%. Объем премий, собранный компанией за 9 месяцев 2017 года, составил 69,6 млрд рублей, увеличившись на 63% по сравнению с аналогичными данными за предыдущий год. Второе место принадлежит компании «Росгосстрах Жизнь» с показателем сборов 39 млрд рублей, долей рынка 16,9% и темпами прироста премий на 49,8%. Третье место заняла страховая компания «АльфаСтрахование Жизнь» (36,2 млрд рублей, доля 15,7%, рост премий на 77,5%). На долю тройки лидеров пришлось 62,7% премий по страхованию жизни (или 144,7 млрд рублей), тогда как годом ранее этот показатель составлял 60,4%. 

Почти весь состав 10-ки лидеров демонстрировал достаточно высокую положительную динамику, за исключением компании «СИВ ЛАйф», которая продемонстрировала отрицательную динамику в размере 48,3%. Значительнее всего среди 10-ки лидеров объем премий увеличился у «ВСК-Линия жизни» – в 102,4 раза.

Удельный вес Москвы в региональной структуре премий по страхованию жизни в январе-сентябре 2017 года составил 49,7%, тогда как в аналогичном периоде 2016 года этот показатель составлял 50,1%. Объем премий, собранный страховщиками в Москве в январе-сентябре 2017 года, составил 114,7 млрд рублей, увеличившись на 55,3%. Можно отметить незначительную тенденцию к снижению доли Москвы. 

Положительную динамику в сборе премий по страхованию жизни в январе-сентябре 2017 продемонстрировали года 76 субъектов РФ. При этом самая высокая положительная динамика была отмечена в Тюменской области без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (рост в 4,5 раза). Далее следуют: Камчатский край (рост в 4,3 раза), Тульская область и Республика Дагестан (рост в 2,5 раза), Чукотском АО (рост в 2,4 раза).

Отрицательную динамику в сборе премий по страхованию жизни продемонстрировали 10 субъектов РФ. Самая высокая отрицательная динамика (-72,9%) была отмечена в Ненецком автономном округе. Далее следуют: город Севастополь (-49%), Республика Адыгея (-39,7%), Республика Калмыкия (-38,6%), Республика Ингушетия (-28,4%).

Самая высокая средняя стоимость одного страхового полиса была отмечена в Самарской области – 207,8 тыс. рублей, самая низкая (17,7 тыс. рублей) – в Республике Адыгея.