Он отметил, что динамика сборов в 2017 году может быть следующая: ОСАГО и автокаско – стагнация, возможно, нулевой прирост, страхование имущества физических лиц покажет прирост в 13% (в первую очередь, за счёт продаж «коробочных» продуктов через розничные сети), в сегменте страхования имущества юридических лиц ожидается стагнация; страхование от несчастного случая продемонстрирует прирост около 13% (в значительной мере за счёт продаж по каналу «банкострахование»), страхование жизни вырастет на 25%, добровольное медицинское страхование – на 5%, страхование опасных производственных объектов может просесть на 5%, страхование грузов – также около 0, прирост внутреннего перестраховочного рынка составит 15%. 

«Наши ожидания на 2017 год исходят из консервативных предпосылок: продолжение периода стагнации в экономике, умеренные инфляционные и девальвационные риски, сохранение давления судебной практики и мошенничества на убыточность. Прирост рынка по объемам в 2017, по нашим оценкам, не превысит 15%», - отметил И.Юргенс. 

ИТОГИ 2016 ГОДА: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

Итоги страхового рынка в 2016 году в целом были позитивными. Рынок продемонстрировал стабильную динамику развития, прирост совокупной премии по рынку составил 15,32% (или 156,8 млрд руб.). Финансовый результат рынка по году превзошел прогнозы. Драйвером роста рынка стало страхование жизни. В 2017 году рынок продолжит расти сопоставимыми темпами, прирост по оценкам составит около 15%. В числе растущих сегментов, помимо страхования жизни, выступят «коробочные» продукты. Объем выплат практически не изменился (505,8 млрд. рублей), из них 26,7 млрд. рублей выплачены по решению суда, сообщил И.Юргенс 

Он отметил, что 2016 год поставил ряд рекордов по многим направлениям. Во-первых, впервые за всю историю развития рынка страхование жизни – лидирующий по объемам сегмент рынка, и он же стал драйвером роста всей индустрии (+66,5%), в то время как моторные виды страхования продолжают стагнировать. Во-вторых, в 2016 году доля добровольных видов страхования достигла максимума за 10 лет (78%). В-третьих, существенно выросла значимость банковского канала продаж для страховщиков. По итогам 2016 года на его долю пришлось 35,2% (против 25,8% в 2015 году). 

Доля расходов и комиссионного вознаграждения стабилизировалась на низком для российского рынка уровне, хотя и перестала снижаться, как в 2015 году. Так, в 2015 году комиссионное вознаграждение (КВ) составило 19,6%, что на 3,3 процентных пункта ниже, чем в 2014 году, а в 2016 году незначительно подросло – до 20,8%. По оценкам ВСС, в 2017 году оно останется на уровне 2016 года. 

Среди положительных тенденций также можно отметить повышение клиентоориентированности страховщиков. Так, в четвертом квартале 2016 года доля жалоб и обращений в отношении страховщиков снизилась и составила 74% от общего числа жалоб на некредитные финансовые организации (в третьем квартале — 80%). В банковском секторе и на рынке МФО этот показатель, напротив, увеличивается. Большинство жалоб (86%) на страховщиков посвящено проблемам, связанным с ОСАГО. 

Знаковыми итогами года стали создание на базе ВСС СРО и создание Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) как дочерней структуры Банка России для формирования дополнительного уровня защиты по санкционным рискам. 

Главный вызов в 2017 году для участников рынка и регулятора – необходимость стабилизации сегмента ОСАГО, вывод его из кризисного состояния. Создание «единого агента» помогло частично преодолеть проблему растущих выплат в «проблемных» регионах. Но вопрос роста убыточности усугублялся с каждым кварталом. В начале 2016 года только в 7 регионах выплаты превышали 77% премий, а в конце года их стало уже 27. Рост премий по ОСАГО замедлился в первой половине года и стал отрицательным во втором полугодии на фоне агрессивного роста выплат. Коэффициент выплат уже в 3 квартале достиг критических значений в 72%, а в четвертом – вырос до 73,7%. Невозможность урегулирования проблем экономическими методами привела к тому, что ряд игроков уже покинули рынок. 

Критический уровень убыточности и высокий уровень мошенничества привели к ускорению рассмотрения новой версии Закона об ОСАГО. Самая важная для рынка часть поправок – приоритет ремонта («натуральной выплаты») перед материальными выплатами, что позволит снизить градус накала с растущим числом мошенничеств со стороны недобросовестных автоюристов. 

По прогнозам ВСС, структура распределения сборов по каналам продаж в ближайшие 2 года существенно изменится. Доля банкострахования очень активно растет и может приблизиться к 45% в 2017 году: в 2015 году она составляла 25,8%, а в 2016 году уже достигла 35,2%. Наконец должна стать заметной доля онлайн-продаж. В 2016 году она составила 0,5%, однако этот показатель продемонстрировал рост по сравнению с прошлыми тремя годами (в 2013 – 0,2%, в 2014 – 0,3%, в 2015 – 0,3%). Страховщики оценивают перспективы электронного канала в 5% или более в 2018 году, отметил И.Юргенс. 

Рынок развивается технологически быстрыми темпами. Страховщики активно развивают онлайн-сервисы – например, личные кабинеты, где можно увидеть все страховые продукты клиента, оплатить взносы, если речь идет об оплате полиса в рассрочку. Благодаря введению электронного полиса ОСАГО, автовладельцу уже не нужно приезжать к страховщику или вызывать к себе в офис страхового агента. Покупка полиса происходит онлайн. 

Технологический тренд оптимизирует отрасль с кадровой точки зрения. На рынке ОСАГО работает около 300 тыс. агентов, они могут лишиться работы. Подобные изменения в свое время происходили на рынках электронных авиабилетов и сервисов бронирования отелей. Это в целом глобальная тенденция, согласно докладу The Future of Job, к 2020 году автоматизация станет причиной увольнения 5% офисных работников. Страховщики уже начали готовиться: исследование HeadHunter по 27 различным отраслям показало, что в 2016 году страхование оказалось на последнем месте по приросту новых вакансий (динамика была отрицательной). В то же время, теперь персонал страховой индустрии может омолодиться, в него пойдут люди с сильным финансовым и IT бэкграундом/образованием. 

Растет предложение и спрос на продукты с телематикой, так называемое «умное страхование», в рамках которого водитель может снижать стоимость страховки за аккуратное вождение. Система работает таким образом, что клиент видит свои результаты по вождению в режиме онлайн, может изучить статистику нарушений, и др. По оценкам экспертов, страховой рынок имеет колоссальные перспективы для дальнейшего технологического развития. 

В период 2013-2016 гг. структура сбора страховых премий страховщиками изменилась, прежде всего, в разрезе по видам посредников. В 2015 году доля продаж через посредников составила 67,6%, в 2016 – 70,3%. За последний год продолжилось удешевление услуг посредников, связанное с активным сокращением страховщиками своих расходов, в том числе, за счет урезания комиссий. 

В структуре рынка по сборам за последний год также произошли существенные изменения. Крупнейшим сегментом в 2016 года стало страхование жизни (доля 19,5%, в 2015 г. – 13,6%). А доля моторного страхования - ОСАГО и КАСКО на рынке снизилась с 42,7% до 36,7%. 

СТРАХОВОЙ РЫНОК ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ 

Страховой рынок по итогам 2016 года показал двузначный прирост сборов: по сравнению с 2015 годом прирост рынка составил 15,32% или 156,8 млрд руб. Наибольший вклад в прирост рынка в течение всего года вносит страхование жизни (по итогам года +86 млрд. руб./+66%), причем, в первую очередь, некредитное страхование жизни. Лидерами в сегменте страхования являются «Сбербанк Страхование жизни», «Росгосстрах-Жизнь» и «Альфастрахование Жизнь». Совокупная доля этих страховщиков составляет 61%. 

Ключевой драйвер – сегмент инвестиционного страхования жизни, и в 2017 году этот тренд продолжится, может быть, не столь активными темпами, как это происходило в 2016 году. Сегмент лидирует и по абсолютным показателям: сегмент ОСАГО потерял лидерство по сборам, уступив это место страхованию жизни. 

ДВА СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ 

По словам И.Юргенса, развитие страхового рынка может происходить по одному из двух сценариев. При реализации позитивного сценария развития рынок продолжит наращивать объем сборов за счет развития страхования жизни и «коробочных» продуктов, продвигаемых через ритейловые сети и розничные банки на фоне падения либо незначительного роста остальных видов страхования. Темпы прироста сборов по страхованию жизни снизятся, скорее всего, до 20-25%, однако такое развитие будет стабильным на протяжении нескольких лет, так как перспективы рынка оцениваются положительно. 

В случае развития негативного сценария со снижением темпов прироста страхования жизни и дальнейшей стагнацией рынка моторных видов страхования произойдет сжатие рынка в 2017 году, переход к тотальной стагнации, а самое главное – ухудшение совокупного финансового результата компаний. Ключевой проблемой отрасти останется ситуация на рынке ОСАГО, считает И.Юргенс.