По итогам I полугодия 2016 года рынок корпоративного страхования (без автокаско) достиг 220,4 млрд рублей. По сравнению с I полугодием 2015 года прирост составил 8,5% или 17,2 млрд руб. Прирост объема страховых премий во II квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 12,2% или 10,1 млрд руб. (93,4 млрд руб. - во II кв. 2016 года; 83,3 млрд руб. - во II кв. 2015 года).

Основными драйверами рынка корпоративного страхования в I полугодии 2016 года были страхование имущества (+10% или 7,7 млрд руб. по сравнению с I полугодием 2015 года), страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (+150,7% или 4,6 млрд руб.) и страхование финансовых рисков (+45,3% или 2,9 млрд руб.), сообщается в обзоре. 

Прирост рынка имущественного страхования обеспечило равномерное увеличение сборов крупных страховых компаний в сегменте страхования прочего имущества юрлиц (на 13,1% к I полугодию 2015 года). В то же время увеличение страхования ответственности за неисполнение договора произошло благодаря резкому росту сборов нескольких компаний (Респект - в 5,5 раз до 2,5 млрд руб., Региональная страховая компания с нуля до 2 млрд руб., ОВС застройщиков - в 3 раза до 1,2 млрд руб. и др.). При этом прирост сегмента страхования финансовых рисков обеспечила компания ВТБ Страхование, которая увеличила свои сборы по сравнению с I полугодием 2015 года в 3 раза (1,3 млрд руб. до 4 млрд руб.).

Число заключенных договоров по корпоративному страхованию выросло в I полугодии 2016 года по отношению к I полугодию 2015 года на 17,1% (за II квартал 2016 года ко II кварталу 2015 года - на 21,5%). Почти в три раза за полугодие выросло число договоров страхования прочего имущества юрлиц (в 4,5 раза квартал к кварталу), на 40,7% по страхованию грузов (72,7% квартал к кварталу), на 46,2% по страхованию ответственности за причинение вреда третьим лицам (49% квартал к кварталу), на 87% по страхованию ответственности за неисполнение обязательств по договору (109,2% квартал к кварталу), на 115,3% по страхованию предпринимательских рисков (112,3% квартал к кварталу), на 40,7% по страхованию финансовых рисков (59,1% квартал к кварталу), подсчитала эксперты НАФИ. 

Однако, как отмечается в обзоре, в относительном выражении доля корпоративного сектора российского страхового рынка падает: в I полугодии 2016 года она была равна 37,4% тогда как в I полугодии 2015 года - 39,25%. Основная причина - снижение доли добровольного медицинского страхования (ДМС) - на 1,42 п.п. Сокращение доли показали все сегменты корпоративного рынка, кроме страхования финансовых рисков (+0,34 п.п.) и страхования обязательств исполнения договоров (+0,7 п.п.). 

Как сообщается в обзоре НАФИ, несмотря на снижение доли добровольное медицинское страхование остается крупнейшим сегментом корпоративного рынка (доля 41,4%; 91,2 млрд руб.). Второй по величине сегмент корпоративного рынка - страхование имущества юрлиц - увеличился по сравнению с I полугодием 2015 года на 0,54 п.п. (доля 38,3%; 84,3 млрд руб.). Добровольное страхование гражданской ответственности занимает третье место среди сегментов корпоративного страхования по объему сборов - 11,6% или 25,6 млрд руб. Доля страхования финансовых рисков в структуре корпоративного рынка выросла в I полугодии 2016 года по сравнению с I полугодием 2015 года на 1,06 п.п. до 4,17% (9,2 млрд руб.); доля страхования предпринимательских рисков осталась практически такой же - 2,24% (+0,05 п.п.) или 4,9 млрд руб.

Сегменты обязательного страхования гражданской ответственности на корпоративном рынке показали снижение. Доля ОПО в структуре корпоративного страхования упала более чем в два раза (до 1,13%), сборы - также на 50,2% до 2,5 млрд руб. Это произошло вследствие введения с 1 сентября 2015 года новых тарифов по ОПО. Число договоров по ОПО за рассматриваемый период изменилось незначительно (167,8 тыс. договоров; -0,58% или 974 договора по отношению к I полугодию 2015 года). Сегмент страхования ответственности перевозчика изменился незначительно (доля снизилась на 0,11 п.п., сборы упали на 0,66% к 1 полугодию 2015 года).

Выплаты в корпоративном страховании в I полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года росли быстрее чем сборы - 9,4% против 8,5%. Коэффициент выплат в корпоративном страховании составил менее 40% от собранных премий (всего страховые компании выплатили своим клиентам за I полугодие 2016 года 84,4 млрд руб.), отмечается в обзоре НАФИ.

Почти 60% всех выплат корпоративного страхования приходится на ДМС (48,2 млрд руб. за I полугодие 2016 года). Еще почти 30% - это выплаты по всем видам страхования имущества, из которых более 70% приходится на выплаты по страхованию имущества юридических лиц (кроме транспорта и грузов). Выплаты по этому виду страхования выросли в I полугодии 2016 года по отношению к I полугодию 2015 года на 41,6% или 5,3 млрд руб. (во II квартале 2016 года по отношению ко II кварталу 2015 года на 64,9% или 4,6 млрд руб.).

Единственный сегмент корпоративного страхования, где выплаты в I полугодии 2016 года превысили сборы - это страхование предпринимательских рисков (за указанный период страховые компании выплатили 6,3 млрд руб., а собрали - 4,9 млрд руб.). Это произошло за счет крупной выплаты страховой компании СОГАЗ клиенту/клиентам в I квартале 2016 года. Общее число заявленных и урегулированных случаев по этому виду страхования в I полугодии 2016 года сократилось по сравнению с I полугодием 2015 года (на 22,2% и 31% соответственно). 

Анализ квартальных выплат в корпоративном сегменте показал, что клиенты получили во II квартале 2016 года от страховых компаний на 4,9% или 2,1 млрд руб. больше, чем во II квартале 2015 года (сборы за этот же период выросли значительнее - на 12,2% или 10,1 млрд руб.).

Сектор страхования имущественного страхования юридических лиц (кроме транспорта и грузов) в I полугодии 2016 года (и во II квартале 2016 года) показал наиболее значительное изменение в динамике. С начала 2016 года страховые компании заключили 616,7 тыс. договоров по этому виду страхования, что на 182,7% или 398,6 тыс. договоров больше, чем в I полугодии 2015 года. Основная масса договоров была заключена именно во II квартале (527,4 тыс. договоров, на 350% больше, чем во II квартале 2015 года), говорится в обзоре.

Сборы по страхованию имущества юрлиц в I полугодии были равны 60,8 млрд руб., что на 13,2% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года (во II квартале 2016 года - 27,8 млрд руб., что больше на 21,3%, чем в аналогичном периоде 2015 года). Выплаты выросли на 41,6% к I полугодию 2015 года и на 64,9% ко II кварталу 2015 года. При этом значительно сократилось число компаний, страхующих прочее имущество юрлиц (205 компаний на конец I полугодия 2015 года против 145 компаний на конец I полугодия 2016 года). Также выросла концентрация: в I полугодии 2015 года на крупнейшие компании в этом секторе приходилось 78,8% сборов, а в I полугодии 2016 года - 85,9%, сообщает НАФИ. 

Крупнейший сегмент корпоративного рынка страхования - добровольное медицинское страхование - сохраняет невысокие темпы роста за счет увеличения стоимости услуг медицинских учреждений. Сборы увеличились на 4,3% или 3,8 млрд руб. в I полугодии 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года и достигли 91,2 млрд руб. (на 3,6% или 1 млрд руб. во II квартале 2016 по отношению к аналогичному периоду 2015 года). При этом число новых договоров, заключаемых в квартал, снижается уже пятый квартал подряд (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Выплаты остались практически на том же уровне (+1,7% или 787,2 млн руб.) и составили 48,2 млрд руб. (25,9 млрд руб. во 2 квартале 2016 года против 25,9 млрд руб. во 2 квартале 2015 года).

По итогам I полугодия 2016 года 80% корпоративного рынка страхования приходится на 14 страховых компаний. Топ-10 страховых компаний контролируют 73,3% рынка (68,8% в I полугодии 2015 года). На лидера этого сектора рынка - СОГАЗ - приходится 33,7% (30,52% в I полугодии 2015 года) всех корпоративных сборов.

1. СОГАЗ (33,7%) 

2. Ингосстрах (6,97%) 

3. АльфаСтрахование (6,29%) 

4. Росгосстрах (5,78%) 

5. ВТБ Страхование (4,28%) 

6. РЕСО-Гарантия (4,27%) 

7. Капитал Страхование (3,57%) 

8. Альянс Жизнь (3,23%) 

9. ВСК (2,93%) 

10. Согласие (2,28%)

Концентрация корпоративного рынка страхования выросла в 1 полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года почти по всем линиям бизнеса (исключение - страхование предпринимательских рисков). Общее число компаний за год сократилось на 22,6% или 84 (на конец I полугодия 2016 года - 288 компаний, на конец I полугодия 2015 года - 372). Компаний, занимающихся хотя бы одним видом корпоративного страхования, за этот же период стало меньше на 67, то есть рынок сжался на 23,6% (на конец первого полугодия 2016 года - 217 компаний, на конец I полугодия 2015 года - 284).

Источник: НАФИ