Обзор страхового рынка Великобритании

Общая картина

Страховой сектор
Великобритании, составляющий существенную долю на рынке финансовых услуг
страны, занимает третье место в мире и является крупнейшим в Европе. Европейский
рынок страхования (по данным Swiss Re, Sigma No.3/2014:
World insurance in 2013, европейский
страховой рынок включает в себя рынки Западной, Восточной, Центральной Европы, России
и Украины. Доля России и Украины составляет 1% от общемирового показателя) является крупнейшим по совокупному объему
привлеченных страховых премий в мире, представляя 35% от общемирового
показателя (доля страхового рынка Северной Америки составляет 30%, Азии – 28%,
Южной Америки и стран Карибского бассейна – 4%, Океании и Африки – 3%).

В настоящее время страховой
сектор формирует порядка 1,6% ВВП страны. По предварительным оценкам, налоговые
отчисления от страхового сектора страны в 2014 году составят порядка 12
млрд.ф.ст. Под управлением британских страховых компаний находятся активы на
сумму более 1,8 трлн.ф.ст. В Великобритании в сфере страхования занято более
314 тыс. человек – из которых более 118 тыс. работают непосредственно в
страховых компаниях, а 196 тыс. оказывают посреднические услуги на рынке
страхования.

В 2013 году на финансовом
рынке Великобритании оперировали 976 страховых компаний. Страховой рынок
Великобритании генерирует порядка 24% совокупного европейского дохода от
страховых премий. Британские страховые организации имеют развитую сеть офисов в
странах мира: Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. Более 30% от
совокупного дохода по страховым премиям составляют доходы от иностранных
компаний. Основные центры страховых услуг в Великобритании находятся в Лондоне,
Эдинбурге, Норвиче и Йорке.

 

 

 

В Лондоне расположены штаб-квартиры ряда международных
страховых организаций, а также некоторые структуры национального страхового
рынка, деятельность которых носит международный характер (Международная Ассоциация
андеррайтеров, Институт дипломированных страховщиков и другие). Здесь также сконцентрированы
центральные офисы всех крупнейших международных страховых и перестраховочных
брокеров.

Страховой рынок Великобритании принято разделять на рынок
страхования жизни и рынок общего страхования.

В Великобритании действуют 387 компаний, специализирующихся
на долгосрочном страховании жизни, 210 из которых имеют штаб-квартиры в
Великобритании, 177 – в других странах-членах ЕС. Также на британском страховом
рынке оперируют 911 компаний, оказывающих услуги общего страхования, из которых
349 компаний расположили свои штаб-квартиры в Великобритании, а 562 – в странах
еврозоны.

 

 

Общее страхование включает автомобильное,
имущественное страхование, страхование от несчастных случаев, медицинское
страхование, страхование ответственности, страхование домашних животных, страхование
грузов, судов, авиастрахование, железнодорожное страхование, страхование
энергетических рисков и другие виды. Крупнейшими страховыми и перестраховыми компаниями в области авиации, транспорта, железнодорожных и морских перевозок в Великобритании являются: ACE Europe Group, Aspen Insurance UK, RSA Insurance
Group, Britannia Steam Ship Insurance Association, TT Club Insurance Limited, North
of England Protecting and Indemnity Association, Lancashire Insurance Company, Liberty
Mutual Insurance Europe, Sunderland Marine Insurance, Catlin Insurance Company UK,
Navigators Insurance Company UK и The London P&I Club. Среди крупнейших британских компаний страхования энергетических рисков выделяют: AIG UK,
Northern Alliance, NVIRO, ACE Group UK,
Lochain Patrick, NC Insurance, ADF Insurance и другие.

Из 26,4 млн. британских домохозяйств 20,1 млн. пользуются
услугами страхования домашнего имущества, 19,6 млн. - автомобильного страхования,
17 млн. - страхования зданий, строений и сооружений, 3,1 млн. - страхования
погашения ипотечной задолженности, 1,6 млн. - частного медицинского страхования. В
2013 году британский сектор общего страхования получил страховых премий на
сумму 50,2 млрд. ф.ст., а страховые выплаты за данный период составили 32,1
млрд. ф.ст.   

Британский рынок страхования жизни включает пенсионное
страхование, страхование ренты, страхование инвестиций и сбережений. Из 26,4
млн. британских домохозяйств 5,7 млн.
имеют полисы страхования жизни, 2,5 млн. – частного пенсионного страхования,
0,7 млн. – срочного страхования, 0,4 – страхования дохода. Как упоминалось
ранее, под управлением британских страховых компаний находятся активы на сумму
более 1,8 трлн.ф.ст. – 1,68 трлн.ф.ст. из которых находятся под управлением
компаний страхования жизни.

Британский рынок страхования традиционно разделяют на
национальный рынок и лондонский страховой рынок. Лондонский рынок страхования в
свою очередь включает рынок «Lloyd’s» и рынок компаний.
Национальный рынок представлен в основном британскими страховыми компаниями.
Лондонский рынок является более интернациональным, и большая его часть
представлена компаниями перестрахования.

 

 

 

На рынке компаний происходит размещение брокерами рисков через
корпоративные страховые компании, которые в свою очередь являются членами Международной
Ассоциации андеррайтеров (International Underwriting Association). Ассоциация
создана с целью расширения рынка и поддержки страховых компаний и компаний
вторичного страхования рисков, которые осуществляют свою деловую деятельность в
Лондоне и за его пределами. Международная Ассоциация андеррайтеров была основана
путем слияния Института лондонских андеррайтеров (Institute of London Underwriters) (оперирующего
на рынке морского и авиационного страхования) и Ассоциации страхового и перестрахового
рынков Лондона (London Insurance and Reinsurance Market Association)
(предоставляющей услуги неморского страхования).

Lloyd’s

Ключевыми игроками на страховом рынке Лондона выступают
британские страховые/перестраховые компании, зарубежные страховые/перестраховые
компании и синдикаты «Lloyd’s». 

Авторитет лондонского страхового рынка опирается на
значительный кадровый потенциал специалистов страхового дела, высокоразвитую
инфраструктуру рынка, а также присутствие здесь широко известной за пределами
Великобритании страховой корпорации «Lloyd’s».

Говоря о «Lloyd’s», принято разделять такие
понятия как рынок страхования «Lloyd’s» и корпорация «Lloyd’s». На одном из крупнейших рынков
страхования в мире «Lloyd’s» свою деятельность
осуществляют 56 агентов, управляющих 91 синдикатом андеррайтеров, а также 202
брокера, 3068 со-андеррайтеров и 289 обслуживающих компаний.

Страховая корпорация «Lloyd’s»
рассматривается как саморегулирующая струк­тура страхового рынка, деятельность
которой носит ярко выра­женный международный характер. Корпорация осуществляет
развитие страхового рынка «Lloyd’s». Она обслуживает компании
из 200 стран мира, а также имеет офисы в Австралии, Азии, Америке, Африке и
Европе. Страховщики рынка «Lloyd’s» предоставляют услуги 94%
компаний, составляющих индекс FTSE
100 и 100% производственных компаний индекса Dow Jones.

Синдикаты андеррайтеров «Lloyd’s»
является формой объединения членов корпорации для совместного ведения дел по
страхованию и перестрахованию. Синдикат не является юридическим лицом. Каждый
синдикат имеет свой порядковый номер и носит имя одного из ведущих членов
синдиката - агента-управляющего. В профессиональном плане за деятельность
синдиката отвечает андеррайтер, который внес под залог крупный денежный депозит
в корпорацию. Синдикаты специализируются на конкретных типах страхования.
Каждый агент-управляющий распределяет риски за счет участия в нескольких
синдикатах. Агент-управляющий осуществляет бизнес-планирование, нанимает
андеррайтеров, а также предоставляет ежеквартальный отчет о финансовых
результатах и ежегодный бизнес-план совету «Lloyd’s».

В соответствии с законом «О страховой корпорации «Lloyd’s»» 1982 года (Lloyd's Act, 1982), деятельность
страховых синдикатов корпорации «Lloyd’s» подлежит надзору со стороны совета «Lloyd’s» (Council of Lloyd's), наделенному
широкими правами и полномочиями. Совет «Lloyd’s»
отвечает за создание новых страховых синдикатов корпорации. При этом во
внимание принимается финансовое поручительство от не менее двух уже
существующих синдикатов (250 тыс. фунтов стерлингов). Каждый страховой синдикат
корпоративной структуры «Lloyd’s», вступая в страховые
правоотношения, несет неограниченную имущественную ответственность по принятым
на себя обязательствам. В этой связи синдикаты обязаны на регулярной основе
представлять в совет «Lloyd’s» доказательства
фактического положения их имущественного состояния. Каждому страховому
синдикату со стороны совета «Lloyd’s» устанавливаются лимиты по
сбору страховых платежей, величина которых зависит от суммы гарантийного
денежного депозита, размещенного страховым синдикатом в корпорации до начала
страховых операций. Исходя из суммы депозита и установленного лимита страховых
платежей, совет «Lloyd’s» устанавливает ква­лификационный
уровень финансовых ресурсов страхового син­диката и тем самым дает согласие на
определенные объемы цедирования рисков. В соответствии с уставными требованиями
к страховой корпорации «Lloyd’s» отчет о результатах
страхового бизнеса синдикатов, а также сертификат, удо­стоверяющий уровень их
платежеспособности, передаются Управлению пруденциального надзора.

Доход корпорации «Lloyd’s» в
2013 году составил 3,2 млрд. ф.ст. (в 2012 году – 2,8 млрд. ф.ст.), объем
собранных премий в 2013 году возрос на 2,4% по сравнению с показателем 2012
года и составил 26,1 млрд. ф.ст. Рентабельность капитала корпорации в 2013 году
составила 16,2%, в 2012 году 14,8%.

Выделяются семь крупных направлений деятельности «Lloyd’s»: перестрахование (37%), имущественное
страхование (23%), страхование от несчастных случаев (19%), морское страхование
(8%), страхование энергетических рисков (6%), автострахование (5%), страхование
авиационных рисков (2%). Основной бизнес расположен в США, Великобритании и
Европе. «Lloyd’s» имеет относительно высокую
географическую концентрацию бизнеса в США и Канаде (43%). Основными
конкурентами «Lloyd’s» по мнению рейтингового
агентства «Fitch»,
являются финансовые хабы Бермудских островов, Швейцарии, Сингапура и Нью-Йорка.

 

Объединение
страховщиков

 

В Лондоне действует Ассоциация британских страховщиков (Association of British Insurers), представляющая
свыше 250 страховых компаний, которые оказывают все виды страховых услуг и
контролируют свыше 90% британского страхового рынка. Ассоциация осуществляет
свою деятельность совместно с государственными органами и регуляторами, которая
нацелена на создание эффективных страховых рынков. Ассоциация была образована в
1985 году в результате слияния Британской ассоциации страхования, Ассоциации
страховщиков от несчастного случая, Комитета страховщиков от пожара, Ассоциации
страховщиков жизни и Ассоциации отраслевых страховщиков жизни. Управление
Ассоциацией британских страховщиков осуществляется правлением, которое
возглавляет председатель, который, как правило, занимает этот пост в течение 2
лет. Компании - члены группируются в два совета (в зависимости от вида
страхового бизнеса): совет общего страхования (General Insurance Council) и совет по
страхованию жизни (Life Insurance Council).
Членом этой ассоциации может быть любая страховая компания, зарегистрированная для
своей деятельности на территории Великобритании. На территории Великобритании ассоциация представлена 11 региональными отделениями. Ассоциация проводит
большую работу по популяризации страховых знаний, издает буклеты,
статистические данные. Официальный сайт Ассоциации британских страховщиков www.abi.org.uk.

Также в Великобритании действует крупнейший в мире Институт
дипломированных страховщиков (Chartered Insurance Institute). В его состав
входят 110 тыс. членов из более 150 стран мира. В институте прошли обучение
более 1 млн. студентов из 150 стран мира. Институтом выдаются сертификаты
дипломированных страховщиков по результатам сдачи экзаменов после окончания
учебы. Он обеспечивает информационное обслуживание своих членов,
располагает обширной библиотекой в области страхования, издает научно-методическую и
иную литературу по вопросам страхования, учреждает почетные призы и производит награждение
победителей из числа авторов лучших научно-методических, теоретических и
практических разработок по проблемам страхования. Официальный сайт www.cii.co.uk.

 

Государственное регулирование

Страховое законодательство Великобритании в основном
гармонизировано с требованиями страховых директив ЕС. С принятием третьей
Директивы ЕС по страхованию 1 июля 1994 года был сформирован единый страховой
рынок стран ЕС, целью которого является обеспечение свободы продвижения
страховых услуг, капитала и страховых брокеров. Рынок призван способствовать
развитию конкуренции и росту эффективности работы страховых компаний.

Законодательную базу страховой деятельности в Великобритании
составляет Закон «О страховых компаниях» 1982 года (Insurance Companies Act, 1982) с учетом
последующих изменений и дополнений к нему. В законе содержатся правовые нормы,
регулирующие вопросы лицензирования страховой деятель­ности, платежеспособности
страховщика, оценки активов и пас­сивов страховой компании, инвестиций
страховых резервов. Закон «О страховых компаниях» устанавливает минимальные
требования к уровню платежеспособности страховщика. Методика расчетов уровня
платежеспособности соответствует требованиям директив ЕС по вопросам страховой
деятельности.

Вопросы накопительного страхования жизни подлежат правово­му
регулированию законом «О финансовых услугах» 1986 года (Financial Services Act,
1986). Особый закон «О страховой корпорации «Lloyd’s»»
1982 года (Lloyd’s Act, 1982) регулирует вопросы
стра­ховой деятельности этой корпорации.

С 1 апреля 2013 года надзор за деятельностью страховых
компаний осуществляют Управление пруденциального надзора и Управление по
соблюдению правил поведения на финансовых рынках.

Функции органа государственного надзора в Вели­кобритании
возложены на Управление пруденциального надзора (The Prudential Regulation Authority (PRA), входящее в состав Банка Англии,
основной задачей которого является регулирование деятельности
финансово-кредитных организаций, принимающих денежные средства во вклады, а
также оказывающих страховые и инвестиционные услуги. Главной задачей Управления
является обеспечение безопасного и надежного функционирования подведомственных
ему организаций, к которым относятся банки, строительные общества, страховые
компании и некоторые виды инвестиционных фирм (более 2000
организаций). Управление на основе анализа отчетности организаций проводит
мониторинг их деятельности и следит за тем, чтобы она не повлекла за собой негативные
последствия для финансовой системы Великобритании. Управление проводит оценку
финансового состояния страховых организаций, содействует безопасности и
устойчивости финансовых компаний и обеспечению соответствующего уровня защиты
держателей полисов.

Также регулированием деятельности страховых компаний
занимается Управление по соблюдению правил поведения на финансовых рынках (The Financial Conduct Authority, FCA), которое ответственно за надлежащее
функционирование рынков, защиту прав потребителей и создание условий для
развития конкуренции. Деятельность страховых агентов и брокеров (в том числе
агентов и брокеров «Lloyd’s») регулируется данным Управлением.

Британским законодательством установлены требования к объему
и формам финансовой отчетности страховых компаний. Все страховые компании,
имеющие лицензии, обязаны составить годовой финансовый отчет и довести его до
сведения акционеров. Финансовый отчет в обязательном порядке проходит процедуру
внешнего аудита. При этом применяются установ­ленные в Великобритании нормы и
стандарты аудита страховщиков. Не позднее шести месяцев по окончании
финансового года все страховые компании обязаны представить годовой финансовый
отчет Управлению пруденциального надзора.

Страховые компании в Великобритании уплачивают налог на
прибыль от страховой деятельности, а также налог на имущество. В некоторых
случаях страховые операции облагаются гербовым сбором, однако объем этих
операций весьма ограничен.

Страховые компании Великобритании не вправе заниматься каким-либо
другим видом бизнеса кроме страхования. Договоры страхования в Великобритании
заключаются непо­средственно страховыми компаниями, а также при посредничестве
андеррайтинговых агентств и страховых посредников (агентов и брокеров).

 

 

Государственная поддержка
сектора

 

Одной из задач правительства Великобритании является
увеличение доли британского страхового сектора на мировом рынке страхования и
устранение барьеров при выходе национальных страховых организаций на новые
рынки, особенно на рынки стран Латинской Америки и Азии. В настоящее время
реализацией поставленной задачи занимаются: Министерство финансов
Великобритании, Служба торговли и инвестиций Великобритании, Министерство
иностранных дел Великобритании и корпорация развития лондонского Сити «TheCityUK».

В 2013 году правительством Великобритании был учрежден Совет по торговле и инвестициям
финансового сектора (Financial Trade and Investment Board
(FSTIB), основной
задачей которого является определение приоритетов в области торговли и
инвестиций и осуществление поддержки британским финансовым компаниям для
достижения поставленных целей и приоритетов. Решением Совета в качестве одного
из приоритетных направлений стало продвижение компаний страхового сектора
Великобритании на рынках Бразилии, Китая, Индии, Индонезии и Турции.

В 2013-2015 годах запланирован ряд межсекторальных торговых
миссий в указанные страны. Правительство Великобритании планирует акцентировать
внимание на развитии сектора финансовых и страховых услуг в предстоящих
торговых переговорах, включая Трансатлантическое торговое и инвестиционное
Партнерство (Transatlantic Trade and Investment Partnership)
и Соглашение по торговле услугами (Trade in Services Agreement). Обсуждение данного аспекта
планируется с Еврокомиссией и странами-членами ЕС.

Для поддержки развития национального страхового сектора
планируется проведение ряда тренингов и семинаров, снабжение учебными
материалами зарубежных британских представителей, а также проведение ежегодных
программ глубокого изучения британского страхового рынка для мировых финансовых
регуляторов.

Иное страхование включает такие виды страхования как,
морское, авиационное, транспортное, перестрахование, страхование от убытков.

ИСТОЧНИК: экономический
отдел Торгпредства России в Великобритании (http://rustrade.org.uk/eng/)