Комьюнити > Страховой рынок в России: испытание кризисом
добавлено 20.04.2016 10:09
автор korins.ru
Российский страховой рынок выдерживает серьезное испытание кризисом: темпы прироста взносов сокращаются (фактически рынок перешел к стагнации), убыточность растет, страховщики испытают колоссальное давление со стороны других сегментов финансового рынка (волатильность фондового рынка, колебания курсов валют, отзывы лицензий и резкое торможение на банковском рынке). Такие данные привел президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс в среду на VI круглом столе-семинаре «Актуальные вопросы надзора, контроля и регулирования в страховании», организованном ВСС при участии Банка России.
По его словам, добавляют неопределенности сложная экономическая ситуация (падение доходов населения, нестабильная динамика реального сектора) и санкционный режим, влияющий как напрямую на отдельные компании, так и в целом на конъюнктуру перестрахования и взаимодействия с внешними рынками. «Очевидно, что национальная экономика и ее страховой сектор не могут развиваться с разным вектором. Качество развития страхования, спрос, уровень мошенничества сильно зависят от состояния экономики», - сказал И.Юргенс.
По прогнозам главы ВСС и РСА, дальнейшее развитие рынка в 2016 году будет проходить в очень жёстких условиях. «Со стороны клиентов на страховщиков будет оказываться сильное ценовое давление, исключающее возможности повышения тарифов в добровольных видах страхования. Рост тарифов в обязательных видах также практически исключён», - сказал И.Юргенс, добавив, что с другой стороны на издержки будет влиять фактор общей инфляции, а также рост убыточности. Но самое главное, по его мнению, то, что проявившийся в 2015 году отток клиентов в большинстве линий бизнеса, вероятнее всего, продолжится и в 2016 году. Соответственно, от страхового сообщества потребуются значительные усилия по построению и развитию сильных страховых брендов, созданию потребительской ценности и формулирование ценностного предложения для клиентов в т.ч. в новых или модифицированных продуктах. Решения на основе современных информационных технологий (в т.ч. телематика, CRM-системы, мобильные приложения) также способны существенно повлиять на изменение рыночной ситуации.
Во многом 2015 год оказался переломным для страхового рынка. Впервые за 6 лет количество заключённых договоров снизилось, причём сразу на 8,8% (с 157,3 млн до 143,5 млн). Абсолютная величина собранной премии впервые превысила триллион рублей (1 023,8 млрд руб.) и находится в положительной зоне (+3,6%). Выплаты выросли на 7,8% до 509,2 млрд руб. Однако если исключить из общей статистики данные по ОСАГО, простимулированному увеличением тарифов в IV кв. 2014 и II кв. 2015 г., динамика сборов окажется отрицательной (-3,8%), отметил И.Юргенс.
Главный итог года – страхование достигло «ценового потолка», дальнейшее повышение тарифов по любому виду страхования повлечёт за собой падение продаж. Страховщикам придётся решать свои финансовые проблемы за счёт лучшего управления убыточностью и сокращения издержек, в первую очередь аквизиционных, отметил И.Юргенс. Крупнейшей линией бизнеса в 2015 году стало ОСАГО (доля 21,4%, в 2014 г. – 15,3%), автокаско переместилось на 2 место (доля 18,3%, в 2014 г. – 22,1%). В целом доля моторного страхования на рынке выросла с 37,4% до 39,7%. Выплаты в целом по моторному страхованию в 2015 г. составили 267,5 млрд руб. (+2,1% к показателю 2014 г.), в т.ч. по ОСАГО они выросли на 36,8% до 123,6 млрд руб., по каско – снизились на 16,2% до 144 млрд руб. Текущий и следующий год принесут, вероятнее всего, сокращение доли моторного страхования за счёт опережающего роста имущественного страхования и страхования жизни, предполагает И.Юргенс.
По его словам, добавляют неопределенности сложная экономическая ситуация (падение доходов населения, нестабильная динамика реального сектора) и санкционный режим, влияющий как напрямую на отдельные компании, так и в целом на конъюнктуру перестрахования и взаимодействия с внешними рынками. «Очевидно, что национальная экономика и ее страховой сектор не могут развиваться с разным вектором. Качество развития страхования, спрос, уровень мошенничества сильно зависят от состояния экономики», - сказал И.Юргенс.
По прогнозам главы ВСС и РСА, дальнейшее развитие рынка в 2016 году будет проходить в очень жёстких условиях. «Со стороны клиентов на страховщиков будет оказываться сильное ценовое давление, исключающее возможности повышения тарифов в добровольных видах страхования. Рост тарифов в обязательных видах также практически исключён», - сказал И.Юргенс, добавив, что с другой стороны на издержки будет влиять фактор общей инфляции, а также рост убыточности. Но самое главное, по его мнению, то, что проявившийся в 2015 году отток клиентов в большинстве линий бизнеса, вероятнее всего, продолжится и в 2016 году. Соответственно, от страхового сообщества потребуются значительные усилия по построению и развитию сильных страховых брендов, созданию потребительской ценности и формулирование ценностного предложения для клиентов в т.ч. в новых или модифицированных продуктах. Решения на основе современных информационных технологий (в т.ч. телематика, CRM-системы, мобильные приложения) также способны существенно повлиять на изменение рыночной ситуации.
Во многом 2015 год оказался переломным для страхового рынка. Впервые за 6 лет количество заключённых договоров снизилось, причём сразу на 8,8% (с 157,3 млн до 143,5 млн). Абсолютная величина собранной премии впервые превысила триллион рублей (1 023,8 млрд руб.) и находится в положительной зоне (+3,6%). Выплаты выросли на 7,8% до 509,2 млрд руб. Однако если исключить из общей статистики данные по ОСАГО, простимулированному увеличением тарифов в IV кв. 2014 и II кв. 2015 г., динамика сборов окажется отрицательной (-3,8%), отметил И.Юргенс.
Главный итог года – страхование достигло «ценового потолка», дальнейшее повышение тарифов по любому виду страхования повлечёт за собой падение продаж. Страховщикам придётся решать свои финансовые проблемы за счёт лучшего управления убыточностью и сокращения издержек, в первую очередь аквизиционных, отметил И.Юргенс. Крупнейшей линией бизнеса в 2015 году стало ОСАГО (доля 21,4%, в 2014 г. – 15,3%), автокаско переместилось на 2 место (доля 18,3%, в 2014 г. – 22,1%). В целом доля моторного страхования на рынке выросла с 37,4% до 39,7%. Выплаты в целом по моторному страхованию в 2015 г. составили 267,5 млрд руб. (+2,1% к показателю 2014 г.), в т.ч. по ОСАГО они выросли на 36,8% до 123,6 млрд руб., по каско – снизились на 16,2% до 144 млрд руб. Текущий и следующий год принесут, вероятнее всего, сокращение доли моторного страхования за счёт опережающего роста имущественного страхования и страхования жизни, предполагает И.Юргенс.
Со стороны Банка России 2015 год был отмечен дальнейшим ужесточением регулирования. В течение года рынок покинули 84 страховщика (20% от их общей численности на начало 2015 г.). Заработала система обязательного актуарного оценивания страховых компаний, позволяющая обеспечивать корректный расчёт ими своих страховых резервов. Фокус внимания мегарегулятора был обращён на контроль размещения активов страховщиков и структуру этих активов.
В течение 2012-2014 года на рынке накапливались финансовые проблемы, в т.ч. рост убыточности по моторному страхованию, который привел к падению рентабельности капитала страховщиков до 2-3% годовых. Для многих компаний моторное страхование стало полностью убыточным. В части ОСАГО решение регулятора по повышении тарифов позволило сгладить эту проблему, отметил И.Юргенс. В добровольном страховании реакцией страховых компаний на рост выплат и падение рентабельности бизнеса стало повышение стоимости страховых продуктов. Средняя премия выросла в каско (+17,1%), ДМС (+14,2%), страховании ответственности (+5,7%). В целом по рынку средняя премия выросла на 13,6%, средняя выплата увеличилась на 8,8%. «Ответом страхователей стал массовый уход с рынка, причём количество заключённых договоров снизилось даже в ОСАГО, несмотря на то, что это обязательный вид страхования», - сказал И.Юргенс. Более 3,1 миллионов автовладельцев отказались от приобретения легальных полисов ОСАГО. «В целом эффект от сокращения продаж по основным линиям бизнеса превысил эффект от роста тарифов, что привело к снижению объёма собранной премии. Таким образом, можно констатировать, что предел использования ценового инструмента для повышения маржинальности бизнеса страховщиками достигнут», - сказал И.Юргенс.
По его словам, структура сборов в сравнении с 2014 годом изменилась существенно. Впервые крупнейшим сегментом стало ОСАГО с долей 21,4%. Каско, потеряв 3,8 пункта, переместилось на 2 место с долей 18,3%. В сумме доля моторного страхования составила 39,7% против 37,4% годом ранее. «Учитывая высокую подверженность данной отрасли страхования валютному риску и не отыгранный до конца рынком фактор догоняющего роста выплат, можно говорить об ухудшении стабильности страхового рынка в целом», - отметил И.Юргенс.
В течение 2012-2014 года на рынке накапливались финансовые проблемы, в т.ч. рост убыточности по моторному страхованию, который привел к падению рентабельности капитала страховщиков до 2-3% годовых. Для многих компаний моторное страхование стало полностью убыточным. В части ОСАГО решение регулятора по повышении тарифов позволило сгладить эту проблему, отметил И.Юргенс. В добровольном страховании реакцией страховых компаний на рост выплат и падение рентабельности бизнеса стало повышение стоимости страховых продуктов. Средняя премия выросла в каско (+17,1%), ДМС (+14,2%), страховании ответственности (+5,7%). В целом по рынку средняя премия выросла на 13,6%, средняя выплата увеличилась на 8,8%. «Ответом страхователей стал массовый уход с рынка, причём количество заключённых договоров снизилось даже в ОСАГО, несмотря на то, что это обязательный вид страхования», - сказал И.Юргенс. Более 3,1 миллионов автовладельцев отказались от приобретения легальных полисов ОСАГО. «В целом эффект от сокращения продаж по основным линиям бизнеса превысил эффект от роста тарифов, что привело к снижению объёма собранной премии. Таким образом, можно констатировать, что предел использования ценового инструмента для повышения маржинальности бизнеса страховщиками достигнут», - сказал И.Юргенс.
По его словам, структура сборов в сравнении с 2014 годом изменилась существенно. Впервые крупнейшим сегментом стало ОСАГО с долей 21,4%. Каско, потеряв 3,8 пункта, переместилось на 2 место с долей 18,3%. В сумме доля моторного страхования составила 39,7% против 37,4% годом ранее. «Учитывая высокую подверженность данной отрасли страхования валютному риску и не отыгранный до конца рынком фактор догоняющего роста выплат, можно говорить об ухудшении стабильности страхового рынка в целом», - отметил И.Юргенс.
На третьей позиции по доле рынка осталось ДМС, его доля стабильна и составляет 12,6%. Сектор страхования жизни опередил страхование имущества юридических лиц, причём первый вырос с 11,0% до 12,7%, а второй сократился с 11,4% до 9,8%. Доля спецлиний (ж/д, авиа, морское страхование, страхование грузов и сельхозрисков) также снизилась с 5,2% до 4,3%. Таким образом, корпоративное имущественное страхование, считавшееся основой стабильности и прибыльности портфеля большинства компаний, всё более сокращается, а концентрация в этом сегменте увеличивается. Рынок страхования жизни продолжает расти и показывает хорошую динамику (129,7 млрд руб. сборов, +19,5% к показателю 2014 г.), но в нём накапливаются проблемы, замедляющие рост и способные в ближайшие годы развернуть динамику продаж. Выплаты выросли на 66,5% до 23,7 млрд руб.
По прогнозам И.Юргенса, страхование «кредитной жизни» уже в 2016 г. столкнётся с серьёзными проблемами ввиду готовящегося ограничения максимального размера комиссии в банкостраховании, а спрос на инвестиционные продукты будет низок по причине сокращения реальных доходов населения и отсутствия налоговых льгот для страхователей.
Рынок входящего перестрахования сократился на 27,3% до 35,2 млрд руб. «С учётом изменения курса рубля можно говорить о ещё большем снижении объёмов перестраховочных операций российскими компаниями в валютном выражении», - сказал И.Юргенс. Российский перестраховочный сектор страдает от низкого странового рейтинга и недокапитализации большого числа компаний. В 2016-2017 гг. при условии стабилизации национальной валюты возможен плавный рост объёмов перестраховочных операций за счёт привлечения рисков из стран Азии, а также других рынков, где фактор рейтинга не играет значительной роли. Падение наблюдается по всем линиям бизнеса, за исключением страхования авиационных рисков, которое выросло на 4,4%.
По прогнозам И.Юргенса, страхование «кредитной жизни» уже в 2016 г. столкнётся с серьёзными проблемами ввиду готовящегося ограничения максимального размера комиссии в банкостраховании, а спрос на инвестиционные продукты будет низок по причине сокращения реальных доходов населения и отсутствия налоговых льгот для страхователей.
Рынок входящего перестрахования сократился на 27,3% до 35,2 млрд руб. «С учётом изменения курса рубля можно говорить о ещё большем снижении объёмов перестраховочных операций российскими компаниями в валютном выражении», - сказал И.Юргенс. Российский перестраховочный сектор страдает от низкого странового рейтинга и недокапитализации большого числа компаний. В 2016-2017 гг. при условии стабилизации национальной валюты возможен плавный рост объёмов перестраховочных операций за счёт привлечения рисков из стран Азии, а также других рынков, где фактор рейтинга не играет значительной роли. Падение наблюдается по всем линиям бизнеса, за исключением страхования авиационных рисков, которое выросло на 4,4%.
В структуре входящего перестрахования также
произошли существенные изменения. Доля страхования корпоративного имущества выросла с 43,9% до 51,9%, но не за счёт роста этой линии бизнеса, а за счёт опережающего падения всех остальных.
Сильнее всего сократилась доля (и объём операций) перестрахования сельхозрисков. На форе мер надзорного регулирования и изменения всей системы страхования сельхозпроизводителей сборы по данному виду упали за год на 53%. На фоне такое снижения и с учётом того, что риски по данной линии бизнеса приходят с отечественного рынка, сокращение операций перестрахования по данному виду выглядит логически обоснованным.
Сильнее всего сократилась доля (и объём операций) перестрахования сельхозрисков. На форе мер надзорного регулирования и изменения всей системы страхования сельхозпроизводителей сборы по данному виду упали за год на 53%. На фоне такое снижения и с учётом того, что риски по данной линии бизнеса приходят с отечественного рынка, сокращение операций перестрахования по данному виду выглядит логически обоснованным.
Перестрахование портфелей НС падает на фоне сокращения операций банковского потребительского кредитования, служивших питательной средой для данного вида страхования. При этом уровень выплат по входящему перестрахованию от НС резко вырос на форе падения продаж и составил 119% по состоянию на конец года. Уровень выплат по входящему перестрахованию превысил 100% в морском страховании, и находится вплотную к этому показателю в автокаско. В части линий бизнеса рост уровня выплат связан главным образом с падением продаж. Это ДМС, Каско, авиационное и сельскохозяйственное страхование, сообщил И.Юргенс.
1
4
2
2
Читайте также
Последние альбомы
Последние видео
добавлено 25.10.2024
добавлено 24.10.2024
добавлено 21.10.2024