Все сегменты страхового рынка, кроме автокаско, покажут
положительную динамику. Рынок вырастет в 2016 году на 8%. Такие прогнозы
приведены в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства
(АКРА).

Как полагают эксперты, в 2016 году страховой рынок покажет
умеренно позитивную динамику на фоне продолжившейся стагнации российской
экономики. Факторами роста страхового рынка станут эффект, оставшийся от роста
тарифов ОСАГО, и «догоняющий» рост в ненасыщенных сегментах, говорится в
исследовании.

ТОП-100 страховщиков по собранным премиям за 2015г

Влияние динамики рынка на кредитный портфель страховщиков
неоднородно. Страховщики жизни находятся в сравнительно благоприятных условиях,
при этом АКРА прогнозирует сложный 2016 год для автостраховщиков, после
которого все же ожидается восстановление. Страховщики корпоративного имущества
и ДМС окажутся в условиях стагнации.

По прогнозам АКРА, сегмент страхования жизни сохранит
устойчивый рост и к 2020 году его доля в общей сумме страховой премии достигнет
16%.

Страхование жизни по итогам 2015 года продолжило рост,
опережая остальные сегменты страхового рынка. Рост был связан с развитием
инвестиционного страхования – продукта, сочетающего в себе страховую защиту и
широкие возможности инвестирования, в том числе на зарубежных рынках. Кроме
того, полагают эксперты, на рост могло повлиять предоставление налогового
вычета на премии по страхованию жизни.

По ожиданиям АКРА, опережающий рост будет поддержан прогнозируемой стабилизацией доходов населения. По мере исчерпания факторов роста и увеличения доли сегмента на рынке разница в темпах роста будет постепенно сокращаться. «Дополнительный импульс страхование жизни может получить в случае предоставления налоговых льгот», - говорится в исследовании.

В автостраховании эффект от повышения тарифов ОСАГО будет
исчерпан в 2016 году, а дальнейший рост в данном сегменте будет ограничен.
Автокаско второй год подряд покажет негативную динамику, начиная с 2017 года
ожидается быстрое восстановление. Таким образом, специалисты ожидают в автостраховании
неравномерный рост.

Падение страховой премии в сегменте страхования наземного
автотранспорта в 2015 году составило более 14%. Причинами резкого спада, по
мнению АКРА, были: снижение продаж новых автомобилей, экономия потребителей и
сокращение страхового покрытия, а также ужесточение стандартов андеррайтинга.

В 2016 году действие перечисленных факторов сохранится и
сокращение страховых премий продолжится. Продажи автомобилей сократятся,
несмотря на рост господдержки отрасли до 134 млрд рублей. Минимизирует эффективность
государственной поддержки автомобильного рынка падение экономики и реальных
доходов населения. При этом с 2017 года, по прогнозу АКРА, продажи новых
автомобилей покажут существенный рост. Драйверами рынка выступят отложенный
спрос и стабилизация доходов населения. Одновременно в 2017-2018 гг начнется
восстановление сегмента страхования наземного автотранспорта, темпы роста
страховых премий составят около 20%, а в 2020 году произойдет их снижение до
14%. Доля сегмента на рынке возрастает с 17% в 2016 году до 23% в 2020 году.

Рост премий в 2016 году составит 9,7%, что выше
среднерыночных темпов (8,1%), но значительно ниже показателя 2015 года (45%).

Увеличение продаж автомобилей окажет положительное влияние в
2017-2020 гг, однако будет ограниченным при условии сохранения тарифов рост
премий.

ТОП-50 страховщиков по собранным премиям за 2015 год в сегменте ОСАГО

ТОП-100 страховщиков по собранным премиям за 2015 год в сегменте каско

Cтагнация в страховании имущества предприятий. После
существенного сокращения в 2015 году премий по страхованию имущества
юридических лиц (- 10,9%) в 2016 году, по ожиданиям АКРА, произойдет
незначительный рост (4%). Ожидаемый рост будет связан в основном с некоторой
стабилизацией денежно-кредитной сферы. Сокращение инвестиций в основной капитал
и высокие процентные ставки окажут сдерживающее влияние на рост страховых
премий в данном сегменте. В 2017-2020 годах инвестиционные вложения будут
постепенно увеличиваться в номинальном выражении, что станет фактором медленного
восстановления сегмента страхования имуществ юрлиц. В среднесрочной перспективе
сегмент останется в фазе стагнации.

В сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) ожидается
слабый рост. В условиях низких доходов предприятия продолжат ограничивать расходы
на добровольное медицинское страхование работников. При наличии альтернативы в
виде обязательного медицинского страхования спрос со стороны населения также
ограничен. По ожиданиям АКРА, рост премий
по ДМС не превысит инфляцию. С учетом ожидания сравнительно слабой
макроэкономической динамики рост премий по ДМС останется низким до 2010 года.
Переход сегмента к росту в реальном выражении возможен после оживления
экономической ситуации и изменения рынка труда в пользу работников.

В среднесрочной перспективе совокупная доля прочих сегментов
не изменится, при этом отдельные участки могут показать сильную динамику,
полагают эксперты. В первую очередь, восстановление ожидается в сегменте
страхования от несчастных случаев, что обусловлено прогнозом по росту объемов
кредитования населения.

Также продолжение роста ожидается в страховании имущества
физических лиц. В данном сегменте наблюдается заинтересованность государства,
которое пытается снизить нагрузку на бюджет, поддерживая рыночные механизмы
защиты населения от последствий природных катастроф. На рост сегмента влияют
также энергичные усилия страховых компаний по развитию кросс-продаж клиентам
автострахования и ДМС.

По остальным видам страхования АКРА ожидает рост примерно на
уровне роста экономики в целом.

Позитивная динамика отдельных факторов поддержит рост рынка.
Восстановление объемов кредитования населения приведет к оживлению в сегменте
страхования от несчастных случаев. Также неплохую динамику покажет сегмент
страхования имущества физлиц.

С точки зрения оценки кредитоспособности компаний страхового
сектора, в которой не учитывается региональная и внутрисегментная специфика, опережающий
рост рынка, ожидаемый в среднесрочной перспективе, в целом является позитивом. При
этом данный рост имеет неоднородный характер – по отдельным сегментам и годам. «В
сравнительно лучшем положении находятся страховщики жизни, которые работают на
стабильно растущем сегменте», - отмечает АКРА. Для автостраховщиков после
сложного 2016 года ожидается улучшение рыночных условий. При этом страховщики
корпоративного имущества и ДМС будут вынуждены работать в сегментах,
находящихся в фазе стагнации.

Отдельные компании могут находиться в более или менее
благоприятных условиях по сравнению с конкурентами – за счет доступа к клиентам
в отдельных секторах экономики или региональной специализации.

Источник: АКРА