По состоянию на 30.09.2014 года в реестре субъектов страхового дела зарегистрированы 409  страховых и перестраховочных компаний и 12 обществ взаимного страхования. В 3 квартале 2014 года отозваны лицензии у 5 страховых организаций, всего с начала года – у 10.

Темп роста премий продолжает уменьшаться (по 0,5 п.п. в квартал). Если в 1 квартале темп роста составил 8,9%, в 1 полугодии – 8,4%, то за 9 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года премии выросли на 7,9%. Объем премий по всем видам страхования составил 741,77 млрд рублей.

Концентрация рынка по сравнению с прошлым годом снизилась: на долю 50 крупнейших компаний приходится 634,77 млрд рублей (85,57% премий против 87,24% за 9 месяцев  2013 года), на долю ТОП-100 – 695,58 млрд рублей премий (93,77% против 94,59%). Снижение концентрации происходит в основном за счет компаний третьего десятка и ниже: первые двадцать компаний собрали 72,63% (за 9 месяцев 2013 года – 72,55%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в состав ТОП-20 вошли ООО «СК «Сбербанк Страхование жизни» (прежнее название – ООО «СК «Сбербанк Страхование», 9 место) и ОАО «САК «Энергогарант» (20 место) вместо ООО «ППФ Страхование жизни» и ЗАО СК «МетЛайф» (прежнее название – ЗАО СК «Алико»).

Традиционно 9 компаний из ТОП-20 и 57 из ТОП-100 показывают темп роста премий выше среднерыночного. Опережающими темпами прирастают  премии у компаний из первой двадцатки (+8,12% в сравнении с 7,91% за 6 месяцев и 7,6% за 1 квартал 2014 года). Объем премий у остальных 80 компаний вырос на 3,59%, снизившись на 4 п.п. по сравнению с 1 полугодием, на 10 п.п. по сравнению с 1 кварталом. Из компаний, входящих в ТОП-100, лидерами по темпам роста бизнеса являются ЗАО «Цюрих надежное страхование», ООО «Открытие Страхование жизни», ООО «СК «Согласие-Вита», ООО «Вита-Страхование» и ЗАО «СК «Резерв». 4 последних компании специализируются на личном страховании, а ЗАО «Цюрих надежное страхование» (прежнее название – ЗАО СК «Цюрих») - на страховании имущества юридических лиц.

Доля обязательных видов продолжает сокращаться: по сравнению с 9 месяцами 2013 года она уменьшилась на 0,7 п.п. до 17,9%. Премии сократились по всем видам обязательного страхования, кроме ОСАГО и государственного личного страхования работников налоговых органов. Наибольшую долю обязательных видов страхования в портфеле имеют ООО «Страховая компания «ВСК-Линия жизни» и ОАО «Чрезвычайная страховая компания» – 97,06% и 76,66% соответственно.

Количество компаний, работающих в секторе обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов, достигло 67. Ведущие позиции сохраняют ОАО «СОГАЗ» и ООО «Росгосстрах», занимающие 22,81% и 15,8% этого сегмента рынка соответственно. Количество заключенных договоров по этому виду по сравнению с 9 месяцами прошлого года сократилось на 27 тысяч, объем премий – на 29,1%. Коэффициент выплат по ОСОПО вырос за год с 2,2%  до 3,49%  за 9 месяцев 2014 года, но остается одним из самых низких по рынку.

Объем премий по обязательному страхованию ответственности перевозчика приблизился к прошлогодним значениям. Лидером данного сегмента остается  ОАО «СОГАЗ» с долей рынка 30,51%.

В отличие от других видов обязательного страхования, темп роста рынка обязательного страхования автогражданской ответственности за 9 месяцев 2014 года превышает значения 1 полугодия (8,5% против 7%).

При этом разрыв между темпом роста премий и выплат увеличивается (3,6 п.п. в 1 полугодии, 6,7 п.п. за 9 месяцев 2014 года).

ОСАГО занимаются 96 компаний (у 2 из них менее 5 заключенных договоров страхования). За 9 месяцев 2014 года заключено 31,9 млн договоров страхования ОСАГО (за 9 месяцев 2013 года – на 904 тыс. договоров меньше). Последние 2 квартала растет концентрация рынка ОСАГО: на ТОП-10 приходится 73,54% объема премий за 1 квартал,  74,98% премий за 1 полугодие, 75,21% за 9 месяцев 2014 года. При этом доля ТОП-20 практически не меняется: 87,66% / 87,6% / 87,86% соответственно. Состав ТОП-20 страховщиков ОСАГО не изменился.  Доля рынка 3 крупнейших страховщиков ОСАГО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 8 п.п. до 51,4%.

По итогам 9 месяцев 2014 года коэффициент выплат по ОСАГО составил в среднем по рынку 60,24%, что на 3,5 п.п. больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Как и в прошлом году, в 6 регионах уровень выплат превышает 77%,  при этом в Камчатском крае он составляет 298%.

У 16 страховщиков ОСАГО коэффициент выплат превышает 77% (в 2013 году таких компаний было 10), у 13 -100%.

В составе ТОП-20 страховщиков ОСАГО сохранились также разнонаправленные тенденции изменения уровня выплат. Сокращают коэффициент выплат ОСАО  «Ингосстрах» (с 90,02% в 1 квартале до 68,93% за 9 месяцев 2014 года), ЗАО «Страховая группа «Уралсиб» (с 113,98% до 70,65%).   Продолжают наращивать убытки ОАО «Страховая группа «МСК» (коэффициент выплат вырос с 213,88% в 1 квартале до 358,02% за 9 месяцев 2014 г.), ОАО «СК «Альянс» (с 72,75% до 152,35%), ОАО «Альфастрахование» (с 78% до 83,36%).

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 9 месяцев 2014 года составил 609,12 млрд рублей. Из них на долю 100 крупнейших компаний приходится 567,72 млрд рублей. 35 компаний из ТОП-100 занимаются только добровольным страхованием.

В структуре премий по добровольным видам основная часть приходится на страхование средств наземного транспорта (25,95%), ДМС (17,26%), страхование от несчастных случаев (11,99%), страхование жизни (12,28%), страхование имущества юридических лиц (14,78%).

В целом по рынку выросли премии по всем видам добровольного личного страхования (252,96 млрд рублей, +13,8% по сравнению с 9 месяцами прошлого года). Темп роста премий замедлился по страхованию жизни (+27% против 55,5% за 9 месяцев 2013 года) и по страхованию от несчастных случаев (+7,1% против 30,8%). И только добровольное медицинское страхование показало прирост 10,5% (в сравнении с 5,8% за аналогичный период прошлого года)

В сегменте добровольного страхования имущества (312,77 млрд рублей) сократились премии по  страхованию средств железнодорожного транспорта (минус 19,1%) и страхованию воздушного транспорта (минус 12,7%). Остальные виды имущественного страхования, кроме сельскохозяйственного страхования (+31,3%) и страхования имущества граждан (+21,6%), показали темп роста ниже среднерыночного.

В сегменте автокаско сохраняется тенденция опережающего роста выплат над ростом премий. Коэффициент выплат практически не изменился по сравнению с прошлым кварталом (80,42%) (в 2013 году он составлял 73,58%, в 1 квартале 2014 года -76,34%, в 1 полугодии 2014 года – 80,76%). Количество страховщиков, занимающихся этим видом страхования, сократилось с 217 в 2013 году до 208 за 9 месяцев 2014 года. У 56 из них  коэффициент выплат превышает среднерыночный уровень, у 34– 100%. Еще 6 компаний только производят выплаты, а премий не собирают. У 18 страховщиков выплаты равны 0.

У 11 из 20 крупнейших страховщиков средств наземного транспорта этот вид в сочетании с ОСАГО является основой портфеля, причем 9 из них имеют коэффициент выплат выше среднерыночного.  Из 20 крупнейших страховщиков ОСАГО такая ситуация у 13 и 11 компаний соответственно.

В сегменте добровольного страхования ответственности, на который приходится 27,24 млрд рублей, положительную динамику показали премии по всем видам страхования, кроме страхования ответственности владельцев автотранспорта и воздушного транспорта. При этом объем премий по страхованию ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг вырос на 32,7%, по страхованию ответственности за причинение вреда третьим лицами – на 30,3%, по страхованию ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору – в 6,2 раза, по страхованию ответственности владельцев железнодорожного транспорта – в 7,4 раза.

Выплаты по добровольным видам в целом увеличились на 9%, что соответствует темпу роста премий (8,9%). Объем страховых выплат по добровольным видам страхования за 9 месяцев 2014 года составил 255,9 млрд рублей. Из них на долю 100 крупнейших компаний приходится 96%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выплат в целом по портфелю увеличился у 83 страховщиков из первой сотни. Из 100 страховщиков, участвующих в рэнкинге по объему выплат, 24 не входят в ТОП-100 компаний по объему премий. Наибольшие коэффициенты выплат из ТОП-100 страховщиков по премиям имеют ООО «СК «Оранта» (115,81%), ЗАО «ГУТА-Страхование» (171,67%), ОАО «Страховая группа «МСК» (111,77%), ОАО «БИН Страхование» (101,54%). С коэффициентом выплат ниже 1% закончили отчетный год  ООО «Согласие-Вита» (0,23%), ООО СК «Интерполистраст» (0,13%) и  ООО «СК «Бастион-Лайн» (0,12%). ООО «Открытие Страхование жизни» вообще не производило выплат.

 Доля договоров, заключаемых через  посредников, за 9 месяцев 2014 года по сравнению с 9 месяцами 2013 года существенно не изменилась (66,5% против 64%). Максимальные ставки комиссионного вознаграждения получают посредники - кредитные организации – в среднем 38,5%, а по  страхованию от несчастных случаев их вознаграждение достигает 53,17%. Активно развиваются продажи через интернет-канал (+70,82% по сравнению с 9 месяцами прошлого года), но его доля остается невысокой (2,86%).

Объем премий по входящему перестрахованию, которым занимаются 106 компании (в 2013 году – 108 компаний), за 9 месяцев 2014 года составил 33,86 млрд рублей. Количество перестраховщиков ТОП-100, показавших положительную динамику объема премий, принятых в перестрахование, снизилось с 62 в 1 полугодии 2014 года до 55 по итогам 9 месяцев.

По сравнению с 9 месяцами 2013 года объем входящего бизнеса вырос на 6,96%. При этом практически не изменился объем премий, получаемых в РФ, и на 26% вырос объем премий от иностранных перестрахователей. В итоге  доля бизнеса, получаемая из-за рубежа, выросла с 27,87% до 32,83%.  Выросла концентрация перестраховочного рынка: на долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 51,06% премий (за 9 месяцев  прошлого года – 48,51%). Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 13,01 млрд. рублей. Выплаты производили 98 компаний. На долю 10 крупнейших из них приходится 69,14% (9 млрд рублей). У 6 перестраховщиков объем выплат превышает объем премий. Наибольшие коэффициенты выплат по договорам входящего перестрахования имеют ОАО «ГСК «Югория» (815,6%), ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь» (500%), ООО «СК «Созидание» (355,8%), ОАО «Боровицкое страховое общество» (208,18%), ОАО «ГУТА-Страхование» (192,62%).

 Таким образом, количество страховых компаний существенно не изменилось. Объем страховых премий в целом по рынку вырос на 7,9% при росте количества договоров на 15,5%. Наибольший темп роста премий по видам с долей более 1% показало страхование сельскохозяйственных рисков. Прирост премий обеспечен в основном страхованием жизни, ДМС, ОСАГО и страхованием имущества. Более половины премий (51,8%) приходится на договоры с физическими лицами.